Film animowany o dwóch myszach wykonujących muzykę folkową, Danielu i jego dziewczynie Jan. Wraz ze wzrostem popularności rocka ich muzyka jest uważana za przestarzałą i nastają dla nich ciężkie czasy. Jan spotyka tajemniczego B. L. Zebubba, który przedstawia się jako producent muzyczny i proponuje jej sławę i pieniądze, jeśli podpiszeFilm animowany o dwóch myszach wykonujących muzykę folkową, Danielu i jego dziewczynie Jan. Wraz ze wzrostem popularności rocka ich muzyka jest uważana za przestarzałą i nastają dla nich ciężkie czasy. Jan spotyka tajemniczego B. L. Zebubba, który przedstawia się jako producent muzyczny i proponuje jej sławę i pieniądze, jeśli podpisze kontrakt z jego wytwórnią płytową. Zdesperowana Jan postanawia zostawić Daniela na lodzie i przyjmuje propozycję. Wkrótce zostaje gwiazdą, nieświadoma, że B. L. Zebubb to nikt inny, tylko sam Diabeł, który mocą kontraktu ma powrócić po jej duszę.
Fragment dialogu z tego filmu można usłyszeć w piosence "Party of the First Part" brytyjskiego zespołu Bauhaus.
Film stanowił bezpośrednią inspirację dla innego filmu animowanego wytwórni Nelvana, "Rock & Rule" (1983). Jest umieszczony jako materiał dodatkowy na kolekcjonerskim wydaniu tamtego filmu, w odrobinę skróconej wersji (z 25 do 22 minut).