Justin i Elizabeth Peersowie wraz z córką Lisą, zwaną Toss i dziadkiem Birdie, żyją na odległej farmie, hodując owce. Justin wolny czas spędza na polowaniu z jastrzębiami na jelenie. Podczas jednej z wypraw, ratując zbłąkaną owcę, ulega śmiertelnemu wypadkowi. O tragedii powiadamia matkę i dziadka zrozpaczona Tess, a ciało Justina przynosi do domu Ethan, myśliwy tropiący tego samego jelenia. Po pogrzebie Elizabeth zatrudnia Ethana na farmie. Obecność nowego, tajemniczego mężczyzny powoduje, iż Toss podświadomie czuje zagrożenie z jego strony. Jedynym miejscem, w którym dziewczyna czuje się bezpiecznie, jest wrak samochodu porzuconego w morzu traw. Tam właśnie Toss usiłuje zrozumieć wydarzenia rozgrywające się w otaczającym ją świecie.

Film rozgrywa się na przełomie zimy i wiosny w bezludnej dolinie Wyspy Północnej. Na małej farmie rodzina zajmuje się uprawą ziemi i hodowlą baranów. Pewnego dnia ginie w górach mąż głównej bohaterki. Na farmie zostaje tylko ona, jej córka i dziadek dziwak-wynalazca. Potem dołącza "obcy".