Charlie Adamo (Peter Falk), któremu mafia powierzyła kontrolę nad zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, uwalnia z więzienia gangstera Hanka McCaina (John Cassavetes), skazanego na dożywocie za serię napadów z bronią w ręku dokonanych wraz z kochanką. Ma zamiar wykorzystać go do skoku na kasyno Royal w Las Vegas. Kiedy Charlie odkrywa, że ​​Hank jest człowiekiem bossa Cosa Nostry, rezygnuje z napadu. Hank, przyzwyczajony do działania po swojemu, postanawia jednak zrealizować zadanie na własną rękę przy pomocy syna.